Kiedy jedenastoletni Billy (Jamie Bell) przypadkowo trafia na zajęcia lokalnego kółka baletowego, dzielącego salę z klubem bokserskim, jest coś w magicznym ruchu ciał, co przykuwa jego uwagę i rozbudza wyobraźnię. Chłopiec wkrótce zamienia swoje rękawice bokserskie na strój baletowy i zaczyna uczęszczać na lekcje Pani Wilkinson (Julie Walters). Wilkinson, ekscentryczna nauczycielka tańca swoim wyrobionym okiem znawczyni dostrzega natychmiast drzemiący w Billym potencjał i zapominając o pozostałych podopiecznych cały swój zapał i entuzjazm zaczyna wkładać w szkolenie nowego protegowanego.