Nad Miastem zawisa groźba wojny z Ardelią. Jej skrzydlaci wojownicy krążą w powietrzu lecz nie atakują. Morale w Mieście spada równie szybko jak popularność Yansa. Ardelia tylko na to czekała. Wysuwa propozycję wygnania Yansa i jego przyjaciół z Miasta w zamian za zaniechanie ataku. Yans i Orchidea znów zostają wysłani w przeszłość, a Miasto zdradliwie zaatakowane przez wojska Ardelii. Okazuje się, iż wysłanie w przeszłość było tylko mistyfikacją. Yans zostaje uratowany i dokonuje przewrotu w mieście. Tymczasem Ardelia odnajduje Valsary'ego, który zna sposób na zniszczenie Miasta - ukryty "detonator", który wysadzi wszystko w powietrze. Yans i jego ludzie śledząc Valsary'ego udaremniają wybuch. Valsary ginie. Okazuje się, iż był ojcem... Yansa!