Valsary'emy nie podoba się szczęście, jakie zapanowało za sprawą Ynasa w Czarnej Górze. Wysyła tam swoich szpiegów, porywa część mieszkańców, a wkrótce także samego Yansa, Orchideę i ich przyjacół. Mają wystąpić, jako "aktorzy" w epopei wojennej Valsary'ego, dotyczącej wojny z Ardelią. Tymczasem Ardelia naprawdę szukuje się do wojny z Miastem a wspomniana epopeja ma zagrzać lud do walki. Niestety nie wszystko idzie po myśli Valsary'ego i jego sługusów. Yans nie gnie w walce jak zaplanowano ale porywa ludzi do obalenia rządów Valsary'ego, który musi uciekać. Yans przygotowuje ludność Miasta do nieuniknionej wojny z Ardelią...