Nadchodzą wakacje. Nie dla wszystkich jednak oznaczają wolność od nauki. Niestety Tytus ma poprawkę z geografi i musi zdawać egzamin z tego przedmiotu ostatniego dnia wakacji, na Helu. Sprawa jest o tyle poważna, że jeśli Tytus nie zda to grozi mu odesłanie do ZOO. Romek i A'Tomek postanawiają pomóc mu w nauce. W tym celu wyruszają w podróż po Polsce, żeby Tytus mógł zobaczyć na własne oczy opisywane regiony. Chłopcy odwiedzają więc polskie zakłady przemysłowe (huty, cukiernie) oraz najpiękniejsze regiony kraju. Dzięki sile wyobraźni uczestniczą też w sabacie czarownic na Łysej Górze i odbywają podróż w daleką przeszłość - do epoki lodowcowej i średniowiecza. Po koniec wakacji w Malborku Tytus odnajduje wejście do pracowni alchemika. Tam znajduje lek na jego kłopoty - eliksyr mądrości. Będąc pod jego działaniem Tytus podchodzi do egzaminu. Niestety - po dwóch pytaniach eliksir przestaje działać. Na szczęście wcześniejsze poprawne odpowiedzi wystarczają, żeby zaliczyć geografię. Tytus, Romek i A'Tomek w nowym roku szkolnym nadal będą chodzić do jednej klasy...