Pelissa, Bragon, Nieznajomy i śledzący ich Bulrog zbliżają się do Palca Niebios - skały, na której szczycie żyje Ptak Czasu. Niestety jednocześnie weszli na terytorium Łowcy i jego pomocników. Łowca wyzywa Bragona na pojedynek, a Pelissa swoim "postępkiem" nie pozwala na "odrzucenie" wyzwania. Teraz idąc przez terytorium Łowcy muszą się mieć na baczności. Pelissa trafiona kamieniem przez sługę Łowcy traci przytomność i spada w przepaść. Ratuje ją Bulrog, który wkrótce przyłącza się do naszych bohaterów. Niestety Pelissa nie na długo jest bezpieczna - porywa ją sam Łowca by zwabić do siebie Bragona i stoczyć z nim pojedynek na śmierć i życie. Walka kończy się zwycięstwem Bragona. Do odrodzenia się Ramora pozostaja już tylko trzy dni...