Zorya wyrusza do wiszącego kraju po maskę Mistrza Wzroku. Towarzyszy jej sługa Brisbana - Teom, który zniecierpliwiony w pojedynkę dostaje się do wiszącego miasta i wprowadza tam pewien chaos. Kiedy Zorya dociera "na górę" czeka już tam na nią Argas, który odbiera jej szpadę. Nie na długo jednak, gdyż Zorya wraz z nagim Teomem odzyskują szpadę i uciekają w kierunku pałacu Mistrza Wzroku. Okazuje się, iż mistrzem jest... kobieta. Awantura w tawernie przybiera rozmiary zamieszek i Zgryźliwce podjudzane prze Niebyt chcą śmierci Mistrzyni i naszych przyjaciół. Pojawia się sam Niebyt, który zabija Zoryę i Mistrzynię Wzroku a Teoma zostawia na pastwę tłumu. Za sprawą magii Mistrzyni przywraca życie sobie i Zoryi a po odnalezieniu Teoma udają się w drogę powrotną...