Strażniczka Gwiazdy, Aneith, powoli umiera. Wysyła Zoryę, by odszukała pięć masek będących w posiadaniu pięciu Mistrzów Zmysłów, które to mają pomóc w odnowieniu mocy Gwiazdy. Zorya wraz z towarzyszącymi jej Holginami - Molią i Moklą docierają do Brisbana, który przekazuje Zoryi pierwszą wskazówkę i szpadę, która niegdyś miała wielką moc. Na szpadę ma ochotę królestwo Niebytu, które wysyła Argasa by ją odebrał Zoryi. Niestety nie jest to takie łatwe i Argas wraca z niczym. Tymczasem Zoryja odnajduje Mistrza Powonienia, dostaje pierwszą maskę i wraz z nim wraca do siedziby Brisbana. Tam w tajemniczych okolicznościach mistrz zostaje zamordowany a winą obarcza się Zgryźliwców. Zorya wraz z Brisbanem i resztą "załogi" płynie barką Brisbana spowrotem do strażniczki Aneith...