Wiosna 1943. Hitlerowski kontrwywiad ustala, że w konsulacie w Stambule działa angielski agent. Zostaje tam wysłany Kloss celem zdjęcia szpiega. W pociągu zapoznaje się z aktami pracowników konsulatu. Ktoś zaczyna śledzić Hansa. Po przyjeździe Kloss zatrzymuje się w hotelu Orient. Udaje się do punktu kontaktowego wywiadu aliantów - Café Rosé - i po drodze gubi ogon. U celu poznaje Rosé i umawia się na przyjęcie w konsulacie. Okazuje się też, że pracownicy konsulatu są bywalcami klubu. Kloss idzie do konsulatu, gdzie poznaje wszystkich pracowników. Następnie umawia się na wieczór w Café Rosé. Radca handlowy Witte sądzi, że Kloss podejrzewa go o oszustwo przy transporcie manganu (którego to się dopuścił), więc postanawia z Hansem przegrać w karty, co mu się nie udaje. W czasie przyjęcia w konsulacie Rosé zostaje zamordowana. Kloss poznaje księcia Mżawanadze i wyjawia konsulowi, że szuka angielskiego agenta sugerując, że jest nim sekretarka. Sługa księcia próbuje zabić Hansa, nie dopuszcza do tego portier hotelu Orient, który okazuje się być szefem wywiadu alianckiego w Stambule. Szef wyjawia Klossowi, że sekretarka istotnie jest agentem. Zabija radcę Witte, który to zabił Rosé. Kloss oznajmia konsulowi, że to jednak radca był zdrajcą i w ten sposób kryje sekretarkę.