Rok 1943. Polscy partyzanci wysadzają w powietrze wyrzutnie rakietowe inżyniera Reila. Tymczasem Reil przetrzymuje inżyniera Pulkowskiego. Chce go zmusić do współpracy. Słynny magik Rioletto jest na balu u gubernatora, gdzie poznaje Klossa. Kazik, agent polskiego wywiadu, kradnie przepustkę i dostaje się na teren zakładów Reila w poszukiwaniu Pulkowskiego. Tam spotyka go Glaubel, oficer Gestapo, który udaje chęć współpracy z polskim wywiadem. Gestapo śledzi Kazika do mieszkania łącznika, Edwarda, gdzie Niemcy zastawiają zasadzkę na następnych agentów. Kloss zostaje uprzedzony o zasadzce w ostatnim momencie i informuje o niej Dankę. Ona tymczasem rozpoczyna pracę u Reila jako sekretarka w celu ustalenia miejsca pobytu Pulkowskiego. Glaubel śledzi Dankę, która spotyka się w warsztacie z Klossem. Danka zabija gestapowca. Puschke informuje Hansa, że Rioletto jest angielskim szpiegiem. Kloss spotyka się z magikiem by nawiązać współpracę przy uwolnieniu Pulkowskiego. Reil i Pulkowski jadą na poligon, w drodze polscy partyzanci uwalniają Pulkowskiego i zabijają Reila. Kloss informuje Brunnera, że Puschke pracuje dla Anglików. Do mieszkania Edwarda, w którym SS-mani nadal przetrzymują Polaków, przychodzi listonosz i ukrytą w paczce bombą zabija Niemców. Puschke popełnia samobójstwo.