Grudzień 1942 roku, Wrocław. Kloss przebywa na urlopie. Jego zadaniem jest rozpracowanie zdrajcy w tutejszej siatce polskiego wywiadu, który wydał już przywódcę siatki Artura Pierwszego oraz dwóch jego współpracowników. W tym celu Janek spotyka się z jedynym zaufanym człowiekiem, organistą. Artur Drugi czyli nauczyciel Lipke, nowy przywódca, podejrzewa wnuczkę organisty, Lisę Schmidt, o zdradę i wydaje na nią wyrok. Janek lituje się nad starcem i wstrzymuje egzekucję. Kloss poznaje dziewczynę w kawiarni "Dorota", miejscu spotkań siatki, ale nie ujawnia swej roli w polskim wywiadzie. Lisa zaprasza Hansa do swojego mieszkania. Przychodzi tam również kolejarz Kuszka, by wykonać egzekucję, lecz Kloss ją udaremnia. Kolejarz zostaje zabity przez nieznanego sprawcę. Na następny dzień Hans udaje się do mieszkania Kuszki, gdzie zastaje niemieckiego oficera Pollera. Na przesłuchaniu u Pollera okazuje się, że Lisa jest jego sekretarką. Organista mówi Jankowi, że Kuszka był zdrajcą, bo próbował wykonać wyrok i dlatego Artur go zabił. Janek zrywa kontakt między organistą a centralą i rozkazuje mu wyjechać. Lisa spotyka się z Arturem w kawiarni "Dorota", spotyka się też z szatniarką Heleną, żoną kolejarza, która twierdzi, że rozkaz nie został odwołany. Artur rozkazuje Lisie zabić Helenę, ale przed wykonaniem zadania Lisa waha się i rezygnuje ze strzału. Po rozmowie z Heleną Lisa jest przekonana, że zdrajcą jest Artur, co Kloss podejrzewał od początku. W obliczu przyjeżdżającego SS Helena popełnia samobójstwo a Lisa ucieka. W mieszkaniu Lisy Kloss spotyka Artura. Podczas konfrontacji Lisa zabija Artura. Następnie orientuje się, że Hans jest polskim agentem i na jego rozkaz opuszcza Wrocław. Kloss melduje Pollerowi, że nieznany mu Lipke próbował go zwerbować do współpracy z wrogiem i dlatego zginął.