Ian Kaledine, Jane i Ferragus odkrywaja szczątki jakiejś dziwnej maszyny i złoty diadem. Ktoś płoszy ich konie i są zmuszeni przezimować w tajdze. Wkrótce zaczynaja słyszeć nocami szaleńczy śmiech, który w końcu doprowadza ich do poparzonego człowieka, który bredzi o latających wężach. Jego słowa potwierdzają się, kiedy nasi bohaterowie są świadkami jego porwania przez latający spodek. Wkrótce także Jane i Ferragus zostają porwani a Ian Kaledine dostaje się do niewoli Schultza. Ten jednak wypuszcza go z zamiarem śledzenia. Tymczasem Kaledine gubi Schultza i odnajduje tajemne miasto w tajdze, gdzie zatrzymali się ludzie z kosmosu. Odnajduje też swoich przyjaciół i dowiaduje się, iż sam może pochodzić z gwiazd...