Lenore i Spiaggi, ocalali z pożaru, w kolejnych klubach 'Lost Dogs' poszukują Barnesa. W końcu odnajdują byłego kochanka Lenore w chwilę po tym jak poderżnął gardło młodej dziewczynie. Barnes próbuje uciec Lenore po dachach, jednak zostaje zaatakowany przez Drago i Camillę, rodzeństwo dopuszczające się tajemniczych mordów ludzi z torbielami za uchem. Spiaggi i Lenore obserwują całe zajście. Stojący na czele ludzi z torbielami burmistrz Do Santo zaprasza na ceremonię ciałopalenia młodego studenta Azanara Akebę, jedyną nadzieję członków Wielkiej Rady. Akeba poznaje historię podziału jaki dokonał się w szeregach jego rasy, podziału na władców, którzy przeniknęli do świata ludzi i panują nad nimi i drapieżców, śmiertelnie niebezpiecznych i kierujących się popędami. Karą dla władców okazuje się postępująca degeneracja ich przedstawicieli, trawiące ich ludzkie choroby, torbiele. A przede wszystkim dwoje ostatnich drapieżców: Drago i Camilla, kroczących ścieżką zemsty. Akeba jako jedyny posiadający cechy władców i drapieżców ma stawić czoła temu zagrożeniu. Poszukiwani przez policję Lenore i Spiagii spotykają się z Carlem, patologiem i lekarzem, któremu pokazują odkrytą przez nich ciągnącą się pod całym miastem nekropolię. Obserwują też znajdującego się tam Do Santo i jednego z asystentów Carla stojących nad zwłokami. Lenore zjawia się przed Do Santo ucztującym z senatorem Paxtonem i korzystając z akt lekarskich rzuca mu wyzwanie... Do próbującej ochłonąć po ostatnich wydarzeniach w barze Lenore przysiada się Camilla i oferując wyjaśnienia zaprasza do swojego domu. Tam odurzona podanymi jej narkotykami Lenore spędza noc z rodzeństwem... Lenore budzi się naga w płonącym domu i wciąż osłabiona narkotykami usiłuje dotrzeć do ostatniego bezpiecznego miejsca - nadmorskiej posiadłości jej rodziny. Tam spotyka swojego brata Newtona. Gdy z przerażeniem odkrywa narośl za jego uchem, wokół pojawiają się policjanci.