W okolicy pojawia się dziwnie przebrany człowiek w masce. Ludzie biorą go za trędowatego i odpędzają od siebie. Tylko Aria lituje się nad nieznajomym, ktory w nagrodę zdradza jej sekret jeziora młodości. Jednak już nastepnego dnia okazuje się, iż sekret stał sie ogólnie znany i wszyscy wybierają się nad jezioro. Po przybyciu okazuje się, iż był to podstęp. Jezioro ma "magiczną moc" zmieniania ludzi w potwory pokryte łuską. Aria wybiera się łodzią na wyspę pośrodku jeziora a tam dostaje się w niewolę "króla" potworów z jeziora, który szykuje się do najazdu na królestwo, gdzie kiedyś był niewolnikiem. Aria wykorzystuje cały swój spryt i udaje się jej uciec. Przeprawia się przez jezioro i udaje jej się nie stracić przy tym swego ludzkiego wyglądu.