Dziadek do orzechów (The Nutcraker)
W wieczór wigilijny dziewczynka znajduje tajemniczy podarunek: żołnierzyka - Księcia Dziadka do Orzechów. Wraz z nim dziewczynka odbywa fascynującą podróż do nieznanego Królestwa, gdzie spełniają się wszystkie jej marzenia. Dzielny Książe musi zmierzyć się z okrutnym Królem Myszy i jego armią. Zwycięża zło i zdobywa rękę pięknej dziewczyny.
Dwanaście Miesięcy & Śnieżynka (The Twelve Monts & Snow Girl)
Krystyna jest sierotą i mieszka w małej chatce wraz z macochą i jej córką. Królewna również jest sierotą i mieszka w wielkim pustym pałacu. Losy obu dziewczynek splatają się w tajemniczych okolicznościach, podczas nocy sylwestrowej. Ich spotkanie w magicznym lesie, przy noworocznym ognisku na zawsze odmienia ich los. Bracia Miesiące pomagają zrozumieć dziewczynkom, że największą wartością w życiu jest przyjaźń. Śnieżynka to dziewczynka ulepiona ze śniegu przez parę bezdzietnych staruszków. Jest miła, wesoła i dobra. Niestety, wraz z nadejściem wiosny i lata, Śnieżynka zaczyna się roztapiać. Staruszkowie i okoliczne dzieci robią wszystko, by zatrzymać Śnieżynkę.