CD 1
1. Wróżki (Charles Perrault) wyk.: Anna Ciepielewska, Barbara Drapińska, Wieńczysław Gliński, Joanna Jędryka, Dorota Kawęcka 2. Muchy króla Apsika (Antoni Marianowicz) wyk.: Piotr Fronczewski, Irena Kwiatkowska 3. W aeroplanie (Julian Tuwim) wyk.: Ewa Dałkowska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz 4. O trzech braciach i latającym dywanie (Krystyna Parnowska) wyk.: Grażyna Barszczewska, Wieńczysław Gliński, Piotr Loretz, Jan Lech Ordon, Eugeniusz Robaczewski, Joanna Sobieska Łączny czas: 54:20
CD 2
1. Słowik (Hans Christian Andersen) wyk.: Andrzej Zaorski 2. Bajka o popie i jego parobku Jołopie (Aleksander S. Puszkin) wyk.: Henryk Borowski, Cezary Julski, Wanda Łuczycka, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz, Barbara Szyszko 3. Pan Maluśkiewicz i wieloryb (Julian Tuwim) wyk.: Cezary Julski, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz 4. Fernando (Munro Leaf) wyk.: Piotr Fronczewski, Irena Kwiatkowska 5. Baśń o ziemnych ludkach (Julian Ejsmond) wyk.: Marek Kondrat, Jolanta Nowak, Danuta Szaflarska Łączny czas: 55:10
CD 3
1. Świniopas (Hans Christian Andersen) wyk.: Wieńczysław Gliński 2. Bajka o rybaku i rybce (Aleksander S. Puszkin) wyk.: Henryk Borowski, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Barbara Szyszko 3. O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży (Piotr Łosowski) wyk.: Wiesław Drzewicz, Tadeusz Włudarski, Krystyna Borowicz, Andrzej Gawroński, Krystyna Sienkiewicz, Ewa Złotowska 4. O niedźwiedzim tańcu (Hanna Januszewska) wyk.: Magdalena Kuta, Joanna Ładyńska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Zygmunt Sierakowski, Maciej Szary Łączny czas: 51:35
