CD 1:
1. Anna Ciepielewska & Barbara Drapińska & Wieńczysław Gliński & Joanna Jędryka & Dorota Kawęcka - Wróżki
2. Piotr Fronczewski & Irena Kwiatkowska - Muchy króla Apsika
3. Ewa Dałkowska & Wanda Łuczycka & Jana Matyjaszkiewicz - W aeroplanie
4. Grażyna Barszczewska & Wieńczysław Gliński & Piotr Loretz & Jan Lech Ordoń & Eugeniusz Robaczewski & Joanna Sobieska - O trzech braciach i latającym dywanie
CD 2:
1. Andrzej Zaorski - Słowik
2. Henryk Borowski & Cezary Julski & Wanda Łuczycka & Krzysztof Majchrzak & Jan Matyjaszkiewicz & Barbara Szyszko - Bajka o popie i jego parobku Jołopie
3. Cezary Julski & Krzysztof Majchrzak & Jan Matyjaszkiewicz - Pan Maluśkiewicz i wieloryb
4. Piotr Fronczewski & Irena Kwiatkowska - Fernando
5. Marek Kondrat & Jolanta Nowak & Danuta Szaflarska - Baśń o ziemnych ludkach
CD 3:
1. Wieńczysław Gliński - Świniopas
2. Henryk Borowski & Wansa Łuczycka & Jan Matyjaszkiewicz & Barbara Szyszko - Bajka o rybaku i rybce
3. Wiesław Drzewicz & Tadeusz Włudarski & Krystyna Borowicz & Andrzej Gawroński & Krystyna Sienkiewicz & Ewa Złotowska - O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży
4. Magdalena Kuta & Joanna Ładyńska & Wanda Łuczycka & Jan Matyjaszkiewicz & Zygmunt Sierakowski & Maciej Szary - O niedźwiedzim tańcu
