CD 1:
1. Magnificat D-Dur BWV 243, Chorus: Magnificat - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 3:24
2. Magnificat BWV 733 Meine Seel' erhebt den Herrn - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 4:20
3. Magnificat BWV 243 Aria: Et exsultavit spiritus meus - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:40
4. Magnificat BWV 243 Aria: Quia respexit humilitatem - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:02
5. Magnificat BWV 243 Chorus: Omnes generaiones - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 1:28
6. Magnificat BWV 10 Chorus: Meine Seel' erhebt den Herrn - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 4:03
7. Magnificat BWV 10 Duet: Er denket der Barmherzigkeit - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:20
8. BWV 609 Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 0:46
9. Cantata BWV 1 Chorus: Wie schön leuchtet der Morgenstern - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 9:36
10. BWV 739 Wie schön leuchtet der Morgenstern - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 4:35
11. Cantata BWV 40 Chorale: Die Sünd' macht Leid - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 0:39
12. Cantata BWV 40 Aria: Höllische Schlange, wird dir nicht bange? - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:08
13. BWV 729 In dulci jubilo - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:09
14. Cantata BWV 151 Aria: Süßer Trost, mein Jesus kömmt - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 7:56
15. BWV 608 In dulci jubilo - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 1:29
16. BWV 152 Concerto - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 3:33
17. Cantata BWV 110 Chorus: Unser Mund sei voll Lachens - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 7:29
18. Orchestral Suite No.4 BWV 1069 Réjouissance - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:34
19. Cantata BWV 121 Recitative: Doch wie erblickt es dich in deiner Krippe? - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 0:55
20. Cantata BWV 121 Chorale: Lob, Ehr' und Dank sei dir gesagt - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 1:01
21. BWV 612 Wir Christenleut' - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 1:17
22. Cantata BWV 64 Aria: Was die Welt in sich hält - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 5:12
23. Mass in B minor, BWV 232 Sanctus - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 4:19
CD 2:
1. Christmas Oratorio, BWV 248 Chorus: Jauchzet, frohlocket (Part 1) - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 8:31
2. Christmas Oratorio, BWV 248 Aria: Großer Herr, o starker König - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 5:29
3. Christmas Oratorio, BWV 248 Sinfonia (Part 2) - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 4:44
4. Christmas Oratorio, BWV 248 Chorale: Brich an, o schönes Morgenlicht - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 1:08
5. Christmas Oratorio, BWV 248 Recitative: Und der Engel sprach zu ihnen - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 0:42
6. Christmas Oratorio, BWV 248 Aria: Frohe Hirten, eilt, ach eilet - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 3:46
7. Christmas Oratorio, BWV 248 Recitative: So geht denn hin - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 0:50
8. Christmas Oratorio, BWV 248 Aria: Schlafe, mein Liebster - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 9:23
9. Christmas Oratorio, BWV 248 Chorale: Wir singen dir in deinem Heer - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 1:11
10. BWV 603 Puer natus in Bethlehem - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 0:53
11. Christmas Oratorio, BWV 248 Chorus: Herrscher des Himmels, erhöhe das Lallen (3. Teil) - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:18
12. Christmas Oratorio, BWV 248 Aria: Ich will nur dir zu Ehren leben - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 4:45
13. BWV 606 Vom Himmel hoch, da komm' ich her - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 0:42
14. Christmas Oratorio, BWV 248 Chorus: Ehre sei dir, Gott, gesungen - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 7:49
15. BWV 607 Vom Himmel kam der Engel Schar - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 1:45
16. Cantata BWV 91 Aria: Die Armut, so Gott auf sich nimmt - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 8:14
17. Cantata BWV 122 Chorus: Das neugebor'ne Kindelein - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 3:32
18. Canatat BWV 122 Aria: Ist Gott versöhnt und unser Freund - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:44
19. BWV 610 Jesu, meine Freude - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:03
20. Ave Maria (Bach/Gounod arr. Pasatieri) - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 2:43
21. O Jesulein süß (Schemelli arr. Bach) - Nikolaus Harnoncourt & Kurt Equiluz & Paul Esswood 4:11
