Pełny opis

Asystent Agent Ubezpieczeń to program kierowany dla agentów ubezpieczeniowych. Pomaga w obsłudze biura agencji ubezpieczeń. Umożliwia sprawne zarządzanie wystawionymi polisami ubezpieczeniowymi, szybkie sprawdzenie danych kontaktowych klientów itp. Program zawiera w sobie również moduł ofert, dzięki któremu łatwo można przygotowywać oferty i przedstawiać je lub wysyłać swoim klientom na przykład poprzez wbudowany klient poczty e-mail. Asystent Agent Ubezpieczeń wyposażony został także w moduł zaplanowanych zadań.

Cechy Wersji BIZNES

• możliwość pracy w sieci i obsługa serwerów MySQL, PostgreSQL, FireBird, MSSQL, Oracle - lub praca na mapowanym/udostępniionym pliku w Windows
• obsługa masowych korespondencji: mailingów i wiadomości SMS
• zintegrowany klient poczty e-mail

Zapoznaj się również z wersją Asystent Agent Ubezpieczeń 2014 PRO.

Funkcje wspólne dla programów serii Asystent

• Możliwość tworzenia i pracy na wielu bazach danych jednocześnie
• Narzędzia Importu i Eksportu danych do wielu znanych formatów,
• Łatwe przeszukiwanie danych, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach itp.,
• Możliwość sortowania danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetycznie, rosnąco, malejąco),
• Zarządzanie użytkownikami, możliwość nadawania uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych,
• Zarządzanie oddziałami firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału itp.,
• Zarządzanie przypomnieniami. Obsługa przypomnień cyklicznych,
• Możliwość redagowania bazy wiedzy. Dzięki temu narzędziu można stworzyć wspólny dla wszystkich słownik odpowiedzi itp.,
• System mailingowy obsługujący dwie formy kontaktu:
  • Masowa korespondencja poprzez pocztę e-mail;
  • Masowa korespondencja poprzez wiadomości SMS;
  Moduł mailingów dostępny jest w wersjach BIZNES i MAX.
• Narzędzie Pokaż na mapie - pozwalające na błyskawiczne wskazanie dowolnego adresu na mapach Google,
• Narzędzie Kontrola NIP/REGON - pozwalające na szybkie sprawdzenie informacji na temat numeru NIP lub REGON (poprawność danych, dane firmy zgłoszonej pod danym numerem itp. Moduł wykorzystuje stronę Głównego Urzędu Statystycznego),
• Narzędzie Edytor / Raporty SQL, umożliwiające wykonywanie zapytań bezpośrednio do bazy danych, zapisywanie gotowych zapytań na liście ulubionych, eksportowanie uzyskanych danych w postaci raportów do różnych formatów itp.,
• Definiowanie danych firmy, logo firmy, dowolnie wiele kont bankowych, oddzielny adres do korespondencji itp.,
• Możliwość dostosowania interfejsu programu do własnych potrzeb, w szczególności: zmiana skórek, włączanie i wyłączanie dowolnych modułów, pól w formularzach, pól wyświetlanych na listach rekordów, zmiana kolejności wyświetlanych kolumn itp.,
• Definiowanie symboli automatycznych / symboli dokumentów / numeracji dokumentów; możliwość uzupełniania numerów o wiodące zera według zadanego formatu,
• Pełne logi systemowe zapisujące działania poszczególnych użytkowników,
• Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
• Rozbudowane możliwości wydruków, w szczególności:
  • Generowanie i drukowanie kodów kreskowych,
  • Wydruki na kopertach i etykietach / obsługa drukarek etykiet,
  • Możliwość wysłania wydruków poprzez wbudowanego klienta poczty e-mail,
  • Możliwość zapisania wydruków w plikach PDF,
• Szerokie możliwości wydruku danych oraz możliwość zapisu i wysyłania w formacie PDF,
• Możliwość ochrony plików konfiguracyjnych poprzez ich zaszyfrowanie,
• Możliwość generowania zaszyfrowanych kluczy autoryzacyjnych z danych do połączenia się z bazą zdalną - dostępne w wersjach BIZNES i MAX
• Różne mechanizmy ułatwień, w tym obsługa syntezatorów mowy,
• Obsługa skrótów klawiszowych,
• Możliwość przeniesienia programu na urządzenie USB (pendrive),
• Notatki, Kalendarz, Wiadomości RSS, Odtwarzacz MP3,
• Wbudowane narzędzie Pomoc zdalna pozwalające na świadczenie błyskawicznej pomocy online dla naszych klientów.