Fascynująca historia młodego Axela, który wplątuje się w zawiłe relacje pomiędzy dwiema kobietami: ponętną wdową Elaine, która zastrzeliła swego męża za usiłowanie współżycia z własną córką, a jej pasierbicą - Grace. Elaine reprezentuje typ szalonej kobiety o niezaspokojonych potrzebach erotycznych. Przeciwieństwem witalnej i seksownej wdowy jest Grace, dziwna dziewczyna żyjąca w cieniu macochy, ale jednocześnie podstępnie rywalizująca z nią o Axela. W atmosferze kolidujących ze sobą, trudnych do zaspokojenia pragnień dochodzi do tragedii...