23 letni Axel Blackmar (Johnny Deep) pracuje w nowojorskim urzędzie rybołówstwa. Do jego obowiązków należy znakowanie ryb. Axel ma do nich wręcz stosunek mistyczny. Wujek Axela, Leo, chce sprowadzić siostrzeńca do Arizony i przekazać mu swój salon samochodowy. Chłopak nie zamierza opuszczać Nowego Jorku, jednak ulega perswazjom i jedzie w odwiedziny. Kilkudniowy pobyt zaczyna się przedłużać, kiedy Axel poznaje ponętną i szaloną wdową Elaine o niezaspokojonych potrzebach erotycznych i jej ekscentryczną pasierbicę Grace.

Pierwszy angielskojęzyczny film Emira Kusturicy, uhonorowany Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie oraz laureat Nagrody Publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym.