Po zakończeniu drugiej wojny światowej Jerry Mulligan postanawia zostać w Paryżu i próbować szczęścia jako malarz. Nie wiedzie mu się zbyt dobrze do chwili, gdy zosytaje odkryty prze bogatą wdowę. Jerry zdaj się nie dostrzegać zainteresowania jego osobą i sam zakochuje się w piosenkarce kabaretowej.