Po olśniewającym debiucie przyszedł czas na drugą płytę. Nowe piosenki powstały głównie w czasie trasy koncertowej po Europie. Jak zapowiada artystka płyta zawiera kilka niespodzianek. Na albumie znalazło się bowiem miejsce na dźwiękowe eksperymenty, częściowo zainspirowane pobytem Alicii Keys w Madrycie. Nu soul w najlepszym wydaniu.

1. Harlem's Nocturne  
2. Karma  
3. Heartburn  
4. If I Was Your Woman/Walk On By  
5. You Don't Know My Name  
6. If I Ain't Got You  
7. Diary (feat. Tony!Toni!Tone!)  
8. Dragon Days  
9. Wake Up  
10. So Simple  
11. When You Really Love Someone  
12. Feeling U, Feeling Me (interlude)  
13. Slow Down  
14. Samsonite Man  
15. Nobody Not Really