„Do czego w bajce służy smok, wiecie doskonale.
Smok mieć musi straszny wzrok i żadnych nie mieć zalet.”

Jednak co ma zrobić strapiony Król, jeśli Smok mieszkający na podzamczu jest poetą i zamiast porwać Królewnę obija się? Porwanie jest niezbędne do wyłonienia następcy tronu, a najlepszym kandydatem jest Szewczyk Szydełko. Królewna wraz ze Smokiem Obibokiem opracowują sprytny plan...
Wspaniała muzyka Tadeusza Woźniaka i zabawne dialogi, oprócz tego nietuzinkowa obsada: Olga Bończyk, Jacek Jarosz, Pawel Szczęsny, Jarosław Witaszczyk.
Reżyseria: Marek Bartkowicz.