Matt Master właściciel sławnego amerykańskiego cyrku udaje się do Europy, aby występami swojej trupy zadziwić kolejne rzesze widzów. Towarzyszy mu przepiękna, młoda adeptka sztuki cyrkowej Toni Alfredo. Katastrofa statku, którym płyną na Stary Kontynent oraz utrata głównego namiotu cyrkowego krzyżuje jego plany. Wszystko musi zaczynać od początku. Kompletując nowych artystów napotyka swoją dawną miłość Lili Alfredo. Jej popisowy pokaz to niezwykłe występy na trapezie. Jaka tajemnica łączy tę trójkę bohaterów? Czy wytrzymają oni chwilę próby charakterów w czasie pożaru gigantycznej kopuły cyrku podczas próby generalnej spektaklu? Tylko oni mogą uratować ten cyrk. Niezwykle widowiskowy, zrealizowany z niespotykanym rozmachem film w gwiazdorskiej obsadzie.