Drużyna Koko, złożona z błyskotliwego syjamskiego kota oraz Qwillerana, dziennikarza o zamiłowaniu do rozwiązywania zagadek kryminalnych, wraca do gry. Towarzyszy im urocza kotka Yum Yum. Qwilleran, skuszony hojną nagrodą, bierze udział w konkursie na najlepszy tekst do świątecznego numeru. Dziennikarz decyduje się opisać w reportażu Boże Narodzenie w w okrytej złą sławą dzielnicy, którą upodobali sobie antykwariusze, kolekcjonerzy i miłośnicy starzyzny. W tym celu przenosi się do zaniedbanego, zasypanego śniegiem Junktown. Rozwój wydarzeń szybko potwierdza, że taki wybór tematu był strzałem w dziesiątkę. Jak się okazuje, ten rejon miasta skrywa niejedną tajemnicę. Qwilleran od początku jest przekonany, że upadek z drabiny i śmierć jednego z najbardziej znanych mieszkańców Junktown to coś więcej niż zwykły wypadek. Aby jednak potwierdzić swą intuicję, jak zawsze potrzebuje Koko i jego szóstego zmysłu.