Za morzem w dalekim Starym Etshar znajdowały się smoki, z którymi można było walczyć, księżniczki i złoto do zdobycia, magiczne zamki i wiedźmy znające tajemnicę nieśmiertelności. Ale do takich osiągnięć czarnoksiężnik, który znał tylko jedno zaklęcie nie mógł aspirować. Tobias schował więc swoje aspiracje do pustego żołądka i wyruszył na poszukiwanie przygody...