Płyta została nagrana w hołdzie Tommy'emu Dorsey'owi, legendarnemu lideorwi zespołu i puzoniście, który jeszcze w latach 40-tych wspierał karierę młodego Franka Sinatry. Do pracy nad tym projektem artysta zaangażował ucznia Dorseya - Sy'a Ollivera, któremu powierzono dyrygowanie. Wiele z piosenek z płyty stanowią nowe wersje wykonywane wczesniej przez Dorseya: "I'll Be Seeing You," "Polka Dots and Moonbeams" and "I'm Getting Sentimental Over You".

1.I'm Getting Sentimental Over You
2.Imagination
3.There Are Such Things
4.East Of The Sun
5.Daybreak
6.Without A Song
7.I'll Be Seeing You
8.Take Me
9.It's Always You
10.Polka Dots & Moonbeams
11.It Started All Over Again
12.The One I Love
13.I'm Getting Sentimental Over You