Nadchodzi koszmar. Słynna londyńska wizjonerka, pani Trelkovski, ostrzega Dylana Doga i błaga, by powstrzymał zło. Świat ma wkrótce wpaść w szpony żywych trupów, a normalni ludzie, osaczeni w oazach, będą się narkotyzować, by jakoś przetrwać wśród wszechobecnej grozy. Tymczasem jednak niewiele się dzieje. Dylan Dog nie ma nowych zleceń, a za tropienie wizji nikt nie zapłaci. Jedynym potwierdzeniem obaw pani Trelkovski są prace pewnego rysownika komiksowego, który również uczestniczy w seansach sędziwej damy. Nagle detektyw odkrywa, że dopadło go dziwne uczucie - intensywna jak nigdy dotąd miłość do nieznanej kobiety. To samo uczucie owładnęło Morganą, dziewczyną, którą dręczą koszmarne sny. Gdy zakochani przypadkiem się odnajdują, wyruszają do Szkocji, a tam na Dylana czeka jego dawny wróg doktor Xarabas. Co jest prawdą, a co zmyśleniem, gdzie leży granica między wyobraźnią a światem realnym? Kim są Morgana, Xarabas, Nikt?