Kapitan Jack Aubrey zdobył już pozycję jednego z najznakomitszych dowódców doby Nelsona. W boju jest zdecydowanym, groźnym przeciwnikiem, z czasem stał się jednak człowiekiem mądrzejszym, łagodniejszym i bardziej wrażliwym. Pobyt na Malcie wystawia wszakże jego nerwy na ciężką próbą: nie dość, że zmuszony jest zmagać się ze skorumpowanymi urzędnikami i stoczniowcami remontującymi ciężko uszkodzoną HMS "Surprise", oraz ze stagnacją swej załogi, to jeszcze przyjdzie mu toczyć walkę w obronie własnej reputacji, albowiem po Malcie szerokim echem niosą się wieści o jego romansie z miejscową pięknością. Na pomoc Stephena Maturina, swego najlepszego przyjaciela, lekarza i agenta wywiadu marynarki, liczyć nie może, gdyż ten wpadł na trop francuskiego spisku i zajęty jest śledztwem. Szczęśliwie plotki o tajnej operacji przeciwko arabskim sojusznikom Napoleona okazują się prawdziwe i Jack Aubrey w asyście Stephena i swych wiernych marynarzy wyrusza na Morze Czerwone, gdzie oczekuje go najbardziej dramatyczne starcie morskie w jego dotychczasowej karierze...