A na czym dokładnie oszukują, naciągają, eee... nieważne. Czym HANDLUJĄ cierpiący na fobię kompulsywno-obsesyjną Roy i Frank, jego ambitny protegowany? Ostatnio to "systemy uzdatniania wody". Piwniczne filtry do wody, kupowane po dziesięciokrotnie zawyżonej cenie przez gospodynie domowe, skuszone perspektywą wygrania nieistniejących nagród, takich jak samochody, biżuteria czy zagraniczne wycieczki. Oczywiście, nikt tego nie wygrywa. Para oszustów naciąga naiwniaków, a to na kilkaset dolarów, a to na tysiąc… W sumie robi się z tego spora sumka, a współpraca naciągaczy jest całkiem lukratywna.

Angela, która cieszy się z nowych umiejętności jak dziecko z od dawna pożądanej zabawki, chce przystąpić do spółki. A to może zagrozić spokojowi Roy'a - nie mówiąc już o zrujnowaniu jego dotychczasowego sposobu na życie.

Oto Roy (NICOLAS CAGE) i Frank (SAM ROCKWELL), para zawodowych oszustów. Artystów w swoim fachu. Naciągaczy. Sam wybierz, jak będziesz ich nazywał.

Początkowo Angela zakłóca starannie wypracowany porządek dnia swojego neurotycznego tatusia. Jednak wkrótce w Roy’u odzywają się uczucia rodzicielskie. W tym samym czasie jego czternastoletnia córka zaczyna przejawiać objawy fascynacji fachem swego ojca. Nadopiekuńczy oszust, przekonany przez Angelę, zaczyna uczyć ją tajemnic zawodu. Sam nie wie, czy cieszyć się, czy płakać gdy - ku jego zdumieniu lecz i dumie - Angela okazuje się niezwykle utalentowaną naciągaczką.

Prywatne życie Roy'a nie jest już jednak takie udane. Roy to ogarnięty manią prześladowczą, cierpiący na agorafobię nałogowy palacz, nie posiadający żadnej bliskiej osoby. Z trudem utrzymuje się przy zdrowych zmysłach. Kiedy dolegliwości zaczynają przeszkadzać jego kryminalnej działalności, zmuszony jest poszukać pomocy u psychoanalityka (BRUCE ALTMAN).

Roy szuka jedynie sposobu na szybką poprawę swojego zdrowia, chce brać jakieś pigułki, jednak terapia okazuje się czymś znacznie poważniejszym. Okazuje się, że Roy ma nastoletnią córkę - dziecko, którego istnienie podejrzewał, lecz nigdy nie miał odwagi potwierdzić swoich przypuszczeń. Co więcej, czternastoletnia Angela (ALISON LOHMAN) chce poznać swojego nigdy nie widzianego ojca.