Rok 1944. Amerykański bombowiec B-29 zmuszony jest do awaryjnego lądowania we Władywostoku. Pomimo sojuszu między mocarstwami kapitan Harold Darrell i jego załoga zostają internowani. Jednak Rosjan nie interesują piloci, lecz ich supernowoczesny samolot, zdolny do przenoszenia pocisków atomowych. Przecież pakt amerykańsko-sowiecki nie będzie trwał wiecznie... Stalin decyduje się na krok z pozoru szalony - postanawia skopiować superfortecę. Przymusowa współpraca kapitana Darrella z radzieckim inżynierem Tumiłowem pokazuje, w jak różnych żyją światach, obnaża absurdy i grozę systemu komunistycznego. Każdy rozkaz staje się wykonalny za sprawą pistoletu przystawionego do skroni, a braki finansowe i techniczne znikają po drobnej wzmiance o tym, co może spotkać rodzinę w wypadku niepowodzenia przedsięwzięcia. Agentem może być tu każdy - asystent, lekarz, kochanka. Mocodawców także jest wielu…